黄仁勋的“3000亿新市场”，英伟达的云野心揭示了巨大商机

全球企服巨头甲骨文新季度业绩超预期放缓，在一众疲软的业务中。只有AI相关的业务超预期增长，云服务和技术许可支持业务一财季营收同比增长13%，且截至目前，甲骨文已经从AI开发公司拿到了价值超过40亿美元的甲骨文第二代云的容量订单，是前一季度的两倍。由于新季度表现疲软，甲骨文隔夜美股盘后大跌逾9%，但今年以来涨幅仍超过51%。为了在生成式AI的全球竞赛中寻求立足之地，甲骨文称今年将花费数十亿美元购买英伟达芯片，以加速扩大云计算的服务规模。

而作为AI硬件领域的王者，英伟达一直是甲骨文、亚马逊AWS、微软等云服务平台的关键AI芯片供应商，其即将交付的一款备受期待的全新AI显卡H100，这正是传统云服务提供商所需要订购的。随着AI应用用愈发普遍，英伟达的影响力越来越大。然而，英伟达并不满足于仅仅“卖铲”，还要利用其在硬件领域的统治地位，向这些云平台“收税”。
进军云服务市场去年，英伟达向这些大客户提议，在它们的数据中心租用英伟达芯片支持的服务器，这样它就可以将这些服务器转租给AI软件开发公司。据媒体最新报道，微软、谷歌和甲骨文都同意了英伟达的提议，AWS没有同意。分析认为，通过与企业芯片用户建立直接关系来获得云软件收入，这种模式不一定会夺走云提供商现有的收入，因为英伟达向他们付费租用服务器，然后向自己的客户收取溢价。然而，这可能会削弱云提供商的影响力，帮助英伟达向AWS、微软、谷歌和甲骨文客户出售自己的AI软件。

对此，AWS和谷歌云前经理Joshua Bernstein表示：

它将英伟达的品牌置于云提供商品牌之上。这表明英伟达意识到了自己在市场中的地位，以及需要采取哪些措施才能保持这一地位。

英伟达云服务DGX Cloud是其野心不再仅仅停留在卖芯片上的最新证据。英伟达最近还开始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客户单独出售AI软件，这些客户表示正在使用它来构建AI模型。

除此以外，英伟达还可以利用它与DGX Cloud客户的关系来销售更多此类AI软件。

3000亿美元的机会 8月份召开的季度财报电话会上，当被问及这个新的云服务时，英伟达首席执行官黄仁勋直言，云提供商“非常喜欢它”。但据报道，接受该提议的云提供商发言人均未置评，也没有在其官网上推广该服务，除了甲骨文3月份发布的一份新闻稿。AWS的发言人也拒绝置评。Bernstein分析师Stacy Rasgon表示：我完全可以理解为什么亚马逊拒绝（英伟达云服务），因为归根结底。英伟达才是真正拥有客户关系的一方Rasgon表示，相比之下，同意推出DGX Cloud的云提供商规模都比亚马逊小，所以从理论上他们可以在争夺云计算市场份额方面对亚马逊形成竞争。英伟达副总裁兼总经理Charlie Boyle在接受采访时反驳了英伟达正在与传统云提供商竞争的观点，称新的云服务“并不是英伟达抢走客户，这是英伟达与云提供商的共享之举”。在谈到亚马逊拒绝英伟达服务时，他表示AWS一直是“伟大的合作伙伴……但每个公司的业务都有自己的限制”。英伟达云计算服务帮助客户开发AI模型，并为他们提供定制化预先训练模型。这些预先训练模型包括英伟达用于生成文本的Megatron 530B模型（类似于ChatGPT），以及用于识别视频片段中的人物的People Net视觉模型。目前，英伟达DGX云服务已经获得了一些大买家的青睐，例如IT软件巨头ServiceNow、生物制药公司Amgen和保险公司CCC Intelligence Solutions。黄仁勋上个月告诉分析师，DGX Cloud取得了“巨大的成功”，但没有透露其收入的具体细节。同样重要的是，云服务使英伟达能够销售用于管理开发AI模型的大数据集的软件，与Databricks、Snowflake以及微软的类似产品竞争。英伟达在8月份公布的新季度财报中告诉投资者，向开发AI或VR应用程序的公司销售软件可能会带来3000亿美元的潜在收入机会。首席财务官Colette Kress在8月份的季度财报电话会议上对分析师表示，软件业务每年创收数亿美元，这虽然与芯片业务相比只是九牛一毛，但仍有望实现增长。

英伟达的特洛伊木马

但对于传统云提供商来说，DGX Cloud类似于特洛伊木马，其崛起有可能将他们变成英伟达的中介。例如，ServiceNow使用DGX Cloud开发AI软件，汇总IT请求并为机器人客服提供支持。这家IT软件巨头的高级副总裁John Sigler表示，英伟达的服务使ServiceNow可以更轻松地在自己的数据中心以及跨多个云提供商同时运行其新的AI软件。它可以使用“单一软件平台”，并同一由英伟达来管理流程。因此，ServiceNow不需要跟踪哪个传统云提供商在幕后为其AI开发提供服务器。Sigler说：

如果（英伟达的云服务）使用微软或谷歌的数据中心，那就完全没问题。

根据The Information的云数据库，ServiceNow每年在微软云服务上花费至少7500万美元。从英伟达的角度来看，在传统云提供商的数据中心内推出这种云服务是公平的。尽管英伟达和云提供商彼此需要，但这种关系正变得更加复杂和有争议。AWS、微软和谷歌已经向云客户出售或正在开发自己的AI服务器芯片，希望减少对英伟达芯片的依赖，因此英伟达理所当然地将它们视为竞争对手。

DGX Cloud有多强

据媒体报道，英伟达的工程师利用他们对公司芯片的了解，对DGX Cloud服务器进行调优，使其性能优于其他云提供商的服务器。Boyle表示，英伟达使用其软件来提高 DGX Cloud 服务器的性能。至于黄仁勋，8月份他在电话会上表示，英伟达和云提供商的工程师“手拉手”工作，以提高DGX Cloud 的性能。截至目前，至少有一位 DGX Cloud 客户表示已经注意到了DGX Cloud与其竞品之间的差异。AI软件公司Anyscale发现，与传统云提供商为客户提供的GPU服务器相比，DGX Cloud的性能“非常高，而且售价也非常有竞争力”，联合创始人 Ion Stoica 说。他说，DGX Cloud 可能会成为一项大业务，因为GPU服务器非常难找，一些公司正使用多种云提供商，尽可能多地获取它们的访问权。因为DGX Cloud跨多个云提供商运行，它可能会成为AI开发人员的一站式解决方案，他说。英伟达 还将 DGX Cloud 定位为客户快速访问GPU服务器的一种方式，而无需向云提供商作出大量多年的承诺以确保这样的访问权限。DGX Cloud客户可以快速以每月3.7万美元的价格租用内嵌 8 个 A100 GPU的云服务器。Boyle拒绝透露 H100 GPU 的定价。在 AWS上，A100 GPU 服务器的费用在每小时 32 美元至 40 美元之间，即每月 2.4万 美元至3万美元之间。“我们的定价是一个高端服务，我们肯定不是为了与任何人竞争价格而存在的，”Boyle说。⭐星标华尔街见闻，好内容不错过⭐本文不构成个人投资建议，不代表平台观点，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。